C’est enfin sorti : le mode Équipe de Client Vault est là !

C’est le plus gros chantier de Client Vault depuis son lancement, et j’y travaille depuis longtemps. Je suis vraiment heureux de vous le présenter.

Pour ceux qui découvrent : Client Vault est un coffre-fort digital sécurisé pour WordPress. Vos clients y déposent leurs documents, vous échangez avec eux au même endroit, et un parcours les fait avancer étape par étape. Tout reste sur votre propre serveur.

Avec le mode Équipe, vous gérez un dossier client à plusieurs :

• Vos collaborateurs suivent les clients que vous leur confiez.
• Chaque étape du parcours a son responsable, qui la retrouve dans sa liste « À faire ».
• Le conjoint ou l’associé de votre client rejoint le dossier.
• Un partenaire, comme un courtier ou un expert-comptable, valide son étape sans voir le reste du dossier.
• Le Suivi vous montre où en est chaque dossier, et qui doit agir.

Agence immobilière, cabinet comptable, avocat, coach : chacun voit ce qui le concerne, et chaque étape terminée ouvre la suivante.

Deux vidéos pour le découvrir :

▶ La présentation, en moins de 2 minutes : https://youtu.be/DxT3IUuQkCg
▶ Le tutoriel pas à pas, en 3 minutes : https://youtu.be/9F8FWQ9xCbo

Tout est expliqué dans l’article : https://sdravobiz.com/fr/clientvault2042/

Découvrir Client Vault : https://clientvault.pro