Qui a accès au dossier de votre client, et jusqu’où ? Avec Client Vault 20.42, la réponse tient dans un seul tableau.
Pour ceux qui découvrent : Client Vault, c’est mon coffre-fort digital sécurisé pour WordPress. Vos clients y déposent leurs documents, vous échangez avec eux au même endroit, et vous les faites avancer étape par étape avec des parcours. Tout est chiffré et reste sur votre propre serveur.
Cette version ajoute ce que beaucoup d’entre vous attendaient : le travail à plusieurs. C’est la plus grosse mise à jour de Client Vault à ce jour.
Le mode Équipe de Client Vault : tout le monde dans le même coffre-fort
Vous invitez vos collaborateurs, et chacun suit les clients que vous lui confiez. Votre client peut ouvrir son coffre à son conjoint ou à son associé. Un partenaire extérieur, un courtier ou un expert-comptable, reçoit un accès à une seule étape et à ses documents.
Chaque accès est inscrit dans le journal, et peut avoir une date de fin. Les données de votre client restent entre les bonnes mains.
Chaque étape a son responsable
Dans un parcours, vous indiquez qui s’occupe de chaque étape. Chaque membre retrouve ensuite ses étapes, pour tous ses clients, dans sa liste « À faire ». Il les termine en un clic, et la personne suivante est prévenue.
Trois garde-fous rejoignent ceux que vous connaissez déjà : l’accord d’un valideur, la part de chaque responsable, et une tâche FluentBoards terminée. Votre parcours se règle sur mesure.
Un partenaire valide une étape, sans voir le reste
Le courtier de votre client ouvre le lien reçu par e-mail. Il voit son étape et ses documents, sur un écran simple. Il valide, et l’étape suivante s’ouvre toute seule.
Suivi : où en est chaque dossier, et qui doit agir
Le menu Équipe s’ouvre sur Suivi. Tous les dossiers de votre cabinet, l’étape en cours, l’échéance et l’équipe. Un dossier que personne ne suit le dit clairement, avec un bouton pour l’attribuer.
Autour, tout est pensé pour gagner du temps : des modèles de dossier, la création d’un dossier depuis un formulaire Fluent Forms, des relances automatiques des étapes en retard, un remplaçant pendant une absence, et la clôture d’un dossier avec son archive et son journal daté.
Envie de le voir en action, pas à pas ? Dans ce tutoriel de 3 minutes, une agence immobilière fait avancer l’achat d’une maison à cinq : l’agence, l’agent, la cliente, son conjoint et le courtier.
Client Vault 20.42 : la mise à jour pour tous
Le mode Équipe est inclus dans les licences de plusieurs sites. Tout le reste de la version profite à chaque utilisateur :
- un démarrage guidé, de l’installation jusqu’au premier client ;
- un espace client plus simple, avec la prochaine étape toujours en tête ;
- un bloc de page qui affiche le coffre, un parcours précis ou vos widgets ;
- des textes d’interface que vous modifiez vous-même, avec les mots de votre métier.
La mise à jour vous attend dans votre administration WordPress, et elle est comprise dans votre licence. Vos clients, vos documents et vos réglages restent en place. Chaque écran est montré en détail dans l’article complet sur clientvault.pro.
Client Vault 20.42
Toute votre équipe autour de chaque client
L’article complet vous montre le mode Équipe, écran par écran.
- Un responsable par étape
- Les proches et partenaires du client
- Le suivi de chaque dossier
- Vos données chez vous
Pour aller plus loin : ouvrez la démo de Client Vault, prête en quelques secondes, ou relisez la version 20.37. Côté Sdravobiz, retrouvez les offres du moment, la dernière mise à jour de Booking Leads, l’écosystème FC Extensions, le groupe Client Vault et La Taverne, la communauté gratuite où l’on en parle.
Questions fréquentes
Qu’est-ce que Client Vault ?
Client Vault est un coffre-fort digital sécurisé pour WordPress. Vos clients y retrouvent leurs documents, leurs échanges et leurs parcours. Tout est chiffré et reste sur votre serveur, dans le pays de votre choix.
Qu’est-ce que le mode Équipe ?
C’est le travail à plusieurs dans le coffre-fort d’un client : vos collaborateurs, votre client, ses proches et ses partenaires. Chacun voit ce qui le concerne, et chaque étape peut avoir son responsable.
Le mode Équipe est-il inclus dans ma licence ?
Il est inclus dans les licences de plusieurs sites. Avec une licence pour un seul site, le reste de la mise à jour est disponible.
Un partenaire extérieur voit-il tout le dossier ?
Non. Comme valideur, il voit une seule étape et ses documents. Son accès se ferme dès qu’il a validé.
La mise à jour 20.42 est-elle comprise dans ma licence ?
Oui. Toutes les mises à jour sont comprises dans votre licence Client Vault, et vos données sont conservées.
Combien coûte Client Vault ?
Le détail des offres est sur la page des tarifs.
