Accueil, Clients, Parcours, Annonces, Réglages. Cinq mots en haut de l’écran, et c’est toute l’administration de Client Vault qui change.
Vous me l’avez dit souvent, dans la communauté comme au support : Client Vault fait beaucoup, mais il fallait parfois chercher. J’ai donc repris chaque écran, un par un. Rien n’a disparu. Chaque fonction a simplement trouvé sa place.
Pour ceux qui découvrent : Client Vault, c’est mon coffre-fort digital sécurisé pour WordPress. Vos clients y retrouvent leurs documents, leurs fiches et leurs parcours. Tout est chiffré et reste sur votre propre serveur.
Client Vault 20.37 : une barre de navigation et un accueil sur chaque page
Une barre reste en haut de chaque écran. Vous passez des clients aux parcours en un clic, où que vous soyez. À droite, la bascule Perso / Agence, avec un violet bien à lui pour le mode Agence.
Chaque page s’ouvre sur un accueil qui montre l’essentiel. Un bouton « Agrandir », toujours au même endroit, affiche la vue complète. Si vous utilisez FunnelCart ou Booking Leads, vous retrouvez vos repères : c’est la même organisation.
Moins de clics pour chaque tâche
Un message d’un client sur le tableau de bord ? Un clic, et sa fiche s’ouvre sur ce message. Un document déposé ? Vous arrivez sur le bon fichier. Un rendez-vous du calendrier ? Son parcours s’ouvre, l’événement mis en avant.
Et le menu Actions crée un nouveau client, un parcours ou une annonce depuis l’accueil.
Une fiche client qui résume tout
La fiche d’un client s’ouvre sur son accueil : depuis quand il est client, ce qu’il n’a pas encore ouvert, ses parcours, ses échéances et ce qui attend votre validation.
Avant un appel, un coup d’œil suffit. Votre client se sent suivi, et il l’est.
Des parcours pilotés d’un regard
Chaque parcours a maintenant son accueil, avec une note de santé sur 100, les participants à relancer et l’avancement de chaque étape. Vous voyez qui décroche avant qu’il abandonne, et vous le relancez sur la bonne étape.
Client Vault 20.37 met votre marque partout
Avec la 20.36, votre nom et votre logo arrivaient dans l’administration. Avec la 20.37, ils vont jusqu’au bout : la page Extensions, les mises à jour, la licence, les e-mails de demandes de documents et même l’agenda que vos clients ajoutent à leur téléphone, par exemple « Agenda Studio Gabriel ».
Pour une agence ou un consultant, c’est votre outil que vos clients voient, de la première connexion à la dernière notification. Cette personnalisation est comprise dans les licences de plusieurs sites.
Comment passer à Client Vault 20.37
Vous avez déjà Client Vault ? La mise à jour vous attend dans votre administration WordPress, et elle est comprise dans votre licence. Vos clients, vos documents et vos réglages restent en place. Ouvrez chaque onglet une fois : les accueils sont faits pour vous guider.
Les réglages, le coffre d’agence, les annonces et l’agenda ont aussi changé. Tout est montré écran par écran dans l’article complet sur clientvault.pro.
Client Vault 20.37
Toute l’administration, repensée pour vous
L’article complet vous montre chaque nouvel écran, en images.
- Le nouveau tableau de bord
- Des parcours pilotés d’un regard
- Votre marque partout
- Vos données chez vous
Pour aller plus loin : ouvrez la démo de Client Vault, sans rien installer, ou relisez la version 20.36 et le nouveau site de Client Vault. Côté Sdravobiz, retrouvez les offres du moment, la dernière mise à jour de Booking Leads, celle de FunnelCart, le groupe Client Vault et La Taverne, la communauté gratuite où l’on en parle.
Questions fréquentes
Qu’est-ce que Client Vault ?
Client Vault est un coffre-fort digital sécurisé pour WordPress. Vos clients y retrouvent leurs documents, leurs fiches, leurs liens et leurs parcours. Tout est chiffré et reste sur votre serveur, dans le pays de votre choix.
Est-ce que la refonte retire des fonctions ?
Non. Toutes les fonctions, tous les réglages et toutes les options sont toujours là. Ils sont rangés derrière la barre de navigation : Accueil, Clients, Parcours, Annonces et Réglages.
La mise à jour 20.37 est-elle comprise dans ma licence ?
Oui. Toutes les mises à jour sont comprises dans votre licence Client Vault, et vos données sont conservées.
Dans quelles langues la nouvelle interface est-elle traduite ?
Dans les 17 langues de Client Vault, dont le français, l’anglais, l’allemand, l’italien, l’espagnol, le portugais et le roumain.
Qui peut afficher sa propre marque ?
La personnalisation du nom, du logo, du bas de page et des e-mails est comprise dans les licences de plusieurs sites.
Combien coûte Client Vault ?
Le détail des offres est sur la page des tarifs.
