Vous préparez votre parcours une seule fois, et chaque nouveau client reçoit le sien. Même quand il arrive par un simple formulaire.
Un cabinet qui accompagne des familles m’a demandé si le parcours d’un client pouvait se créer tout seul, dès que celui-ci remplit son formulaire. C’était prévu. Avec Client Vault 20.43, c’est fait.
Pour ceux qui découvrent : Client Vault, c’est mon coffre-fort digital sécurisé pour WordPress. Vos clients y déposent leurs documents, vous échangez avec eux au même endroit, et vous les faites avancer étape par étape avec des parcours. Tout est chiffré et reste sur votre propre serveur.
Les parcours modèles de Client Vault
Vous construisez un parcours individuel comme d’habitude : étapes, documents à demander, garde-fous, échéances. Puis vous le passez en « Modèle ». Il ne reçoit personne : il sert de base.
Chaque nouveau client reçoit sa propre copie, à son nom. Ses échéances partent du jour où son parcours est créé, et il reçoit l’e-mail de bienvenue avec un bouton qui ouvre directement son parcours.
Avec FluentCRM, le parcours se crée tout seul
Client Vault ajoute deux actions à vos automatisations FluentCRM : « Créer un parcours depuis un modèle » et « Créer un dossier depuis un modèle ». Un formulaire Fluent Forms envoyé ou une étiquette posée, et votre client a son compte et son parcours.
En mode Équipe, un modèle de dossier relié à un parcours modèle va plus loin : le dossier complet se monte, avec les documents à demander et les responsables de chaque étape.
Des copies de parcours plus complètes
Dupliquer un parcours reprend maintenant les documents des étapes, les séances et les règles de déblocage. Chaque copie a sa propre adresse de webhook, et un bandeau vous la donne pour la coller dans votre outil.
La mise à jour vous attend dans votre administration WordPress, et elle est comprise dans votre licence. Vos clients, vos documents et vos réglages restent en place. Chaque écran est montré en détail dans l’article complet sur clientvault.pro.
Client Vault 20.43
Un parcours prêt pour chaque nouveau client
L’article complet vous montre les parcours modèles, écran par écran.
- Des parcours modèles
- Des automatisations FluentCRM
- Des dossiers complets en mode Équipe
- Vos données chez vous
Pour aller plus loin : ouvrez la démo de Client Vault, prête en quelques secondes, ou relisez la version 20.42 et son mode Équipe. Côté Sdravobiz, retrouvez les offres du moment, le groupe Client Vault et La Taverne, la communauté gratuite où l’on en parle.
Questions fréquentes
Qu’est-ce que Client Vault ?
Client Vault est un coffre-fort digital sécurisé pour WordPress. Vos clients y retrouvent leurs documents, leurs échanges et leurs parcours. Tout est chiffré et reste sur votre serveur, dans le pays de votre choix.
Qu’est-ce qu’un parcours modèle ?
C’est un parcours individuel préparé une fois, qui sert de base. Chaque nouveau client reçoit sa propre copie, avec ses échéances calculées à partir de son arrivée.
Faut-il FluentCRM ?
Pour créer le parcours automatiquement depuis un formulaire, oui : les deux nouvelles actions s’ajoutent à vos automatisations FluentCRM. La création de dossier demande en plus le mode Équipe, inclus dans les licences de plusieurs sites.
La mise à jour 20.43 est-elle comprise dans ma licence ?
Oui. Toutes les mises à jour sont comprises dans votre licence Client Vault, et vos données sont conservées.
Combien coûte Client Vault ?
Le détail des offres est sur la page des tarifs.
